2023股票投资基本面分析
——2023年中国证券行业市场运行现状分析债券市场发展良好【组图】
行业主要上市公司：中信证券(600030);华泰证券(601688);中信建投(601066)等
本文核心数据：股票成交金额;IPO数量;IPO募集资金;债券发行量等
股票发行市场呈波动状态
股票发行市场方面，除2018年遇冷外，2017-2022年我国股票发行市场总体保持波动状态。2022年国内IPO数量为425家，较2021年的479家减少54家;2022年IPO募集金额约5868亿元，同比增长8.8%。
2022年股票交易市场受挫
从股票交易市场来看，2016-2022年我国股票市场成交金额呈现波动变化态势，2016-2018年成交金额呈下降趋势，2019-2021年成交金额呈上升趋势。2022年，我国股票市场成交金额约223.88万亿元，同比下降12.9%，主要系疫情升级、俄乌冲突以及美联储加息等因素致使资本市场遇冷。
从我国股票市场期末收盘指数的走势来看，2021-2023年2月底上证指数以及深证指数整体呈现下降趋势，主要系新冠疫情升级、国内经济发展受阻、地缘冲突以及美联储加息周期致使资本市场受到冲击。
2023年2月底，上证综指收于3279.61点，较1月末上涨23.94点;深证成指收11783.80点，较上月末下滑217.46点。
债券市场稳步发展
债券发行市场方面，2017-2022年我国各类债券发行量总体呈现稳定增长的趋势，从2017年的39.8万亿元增长至2022年的61.9万亿元，年均复合增速达9.2%。2022年我国债券市场各类债券发行量为61.9万亿元，与2021年基本持平。
从债券交易市场来看，2017年至2022年，我国债券交易量保持较高增速，从108万亿元增长至约271万亿元，年均复合增速达20.1%。2022年中国债券交易量达271.2万亿元，同比增长20.8%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国证券行业发展状况调研与投资战略规划分析报告》。
关于证券股票的简要分析
关于证券股票的简要分析
证券股票的简要分析
1、中国平安(601318)：11月25日消息，中国平安5日内股价上涨3.6%，今年来涨幅下跌-19.3%，最新报42.750元，市盈率为7.41。财报显示，2022年第三季度，每股收益0.93元。
2、中信证券(600030)：11月25日消息，中信证券5日内股价上涨2.58%，今年来涨幅下跌-36.57%，最新报19.360元，市盈率为10.94。财报显示，2022年第三季度，每股收益0.35元。
3、东方财富(300059)：11月25日消息，东方财富最新报17.920元，涨0.67%。成交量1.33亿手，总市值为2367.98亿元。东方财富发布2022年第三季度财报，实现营业收入32.53亿元，同比增长-15.62%，归母净利润21.5亿，同比-14.24%;每股收益为0.17元。
4、中信建投(601066)：截至发稿，中信建投(601066)涨0.2%，报24.700元，成交额3.56亿元，换手率0.38%，振幅涨0.2%。财报显示，2022年第三季度，每股收益0.23元。
5、中金公司(601995)：11月25日消息，中金公司截至下午三点收盘，该股涨2.08%，报38.330元，5日内股价上涨2.48%，总市值为1850.29亿元。中金公司发布2022年第三季度财报，实现营业收入72.62亿元，同比增长0.51%，归母净利润21.71亿，同比-11.29%;每股收益为0.42元。
6、国泰君安(601211)：11月25日消息，国泰君安截至15点，该股涨0.73%，报13.880元;5日内股价上涨1.37%，市值为1236.25亿元。财报显示，2022年第三季度，每股收益0.22元。
7、广发证券(000776)：广发证券(000776)涨1.5%，报15.580元，成交额8.87亿元，换手率0.96%，振幅涨1.5%。财报显示，2022年第三季度，每股收益0.12元。
8、华泰证券(601688)：11月25日开盘最新消息，华泰证券5日内股价上涨2%，截至收盘，该股报13.000元涨1.33%。华泰证券发布2022年第三季度财报，实现营业收入74.52亿元，同比增长-14.09%，归母净利润24.46亿，同比-25.39%;每股收益为0.26元。
9、海通证券(600837)：11月25日讯息，海通证券3日内股价上涨0.34%，市值为1149.65亿元，涨0.8%，最新报8.800元。海通证券发布2022年第三季度财报，实现营业收入68.34亿元，同比增长-39.88%，归母净利润13.18亿，同比-63.96%;每股收益为0.11元。
10、招商证券(600999)：11月25日消息，招商证券7日内股价下跌1.9%，截至15点，该股报13.150元，涨1%，总市值为1143.59亿元。招商证券发布2022年第三季度财报，实现营业收入46.77亿元，同比增长-37.14%，归母净利润19.92亿，同比-27.71%;每股收益为0.21元。
券商股票有哪些龙头股份
券商板块龙头股票
1、中信证券(股票代码600030)
中信证券股份有限公司，十大证券品牌，成立于1995年，上市公司，国内较早的综合类证券公司，在经纪业务股票、基金交易等业务领域处于领先地位，具有企业年金基金投资管理人资格企业。
2、海通证券(股票代码600837)
海通证券股份有限公司，十大证券品牌，于1988年，国内PE投资领域的领先品牌，国内成立较早、综合实力最强的大型券商之一，以证券为核心，业务涵盖期货、直接股权投资、基金和融资租赁等多个业务领域的金融控股集团。
3、广发证券(股票代码000776)
广发证券股份有限公司，十大证券品牌，始于1991年，国内首批综合类证券公司，中国市场具影响力的证券公司，大型金融控股集团，资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先。
4、国泰君安(股票代码601211)
证券国泰君安证券股份有限公司，十大证券公司，始于1993年，规模大/经营范围宽/网点分布广的证券公司，国内领先的综合金融服务商和全能型投资银行。
5、招商证券(股票代码600999)
招商证券股份有限公司，十大证券品牌，上市公司，成立于1992年，百年招商局旗下的金融证券领域龙头企业，拥有国内首个多媒体客户服务中心。
6、华泰证券(股票代码601688)
华泰证券股份有限公司，十大证券品牌，成立于1991年，A股上市公司，中国500强，亚太市场影响力大的金融服务商，较早获得创新试点资格的综合性证券集团。
7、申万宏源(股票代码000166)
申万宏源集团股份有限公司，十大券商，由申银万国证券和宏源证券合并而成，深交所上市公司，经营业务丰富、营业网点分布广泛的大型综合证券公司。
8、银河证券(股票代码601881)
中国银河证券股份有限公司，十大证券品牌，全国性综合类证券公司，中国最佳债券承销商之一，中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。
9、国信证券(股票代码002736)
国信证券股份有限公司，十大证券品牌，始于1989年，源起于中国证券市场较早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部，全国性大型综合类证券公司，股票基金交易额持续多年领先。
10、中信建投(股票代码601066)
中信建投期货经纪有限公司，十大证券品牌，中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司，为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务。
北交所十大龙头股
1、中信建投(601066):公司位于北京，主要从事投资银行、财富管理、交易及机构客户服务和资产管理。2021年，公司实现营收123.26亿元，净利润45，291.256万元，同比增长-1.08%。
2、CICC(601995):位于北京，是中国首家中外合资投资银行，为境内外企业、机构和个人客户提供全方位、一站式全方位的投资银行服务。2021年中报，公司营收144.61亿元，净利润500，702.83万元，同比增长64.07%。
3、中国银河(601881):公司位于北京，主要提供经纪、销售与交易、投资银行、投资管理等综合证券服务。2021年中报，公司营收151.4亿元，净利润425，488.86万元，同比增长19.77%。
4、SDIC首创(600061):公司位于北京，主要提供证券经纪、投资咨询、资产管理及相关的证券金融服务。2021年中报，公司营收6.04亿元，净利润269062.52万元，同比增长17.30%。
证券龙头股有哪些
中信证券：龙头
2022年第二季度中信证券公司主营为证券投资业务、经纪业务、资产管理业务等，收入为104.13亿元、82.74亿元、60.91亿元，占比为29.85%%、23.72%%、17.46%%。
东方财富：龙头
2022年第二季度东方财富公司主营为证券业务、金融电子商务服务、金融数据服务等，收入为39.58亿元、22.02亿元、1.18亿元，占比为62.75%%、34.9%%、1.88%%。
浙商证券：龙头
2022年第二季度浙商证券公司主营为期货业务、证券经纪业务、投资银行业务等，收入为53.51亿元、18.68亿元、2.63亿元，占比为71.7%%、25.02%%、3.52%%。
十大证券概念股一览
中国平安(601318)：公司从事多元金融业务。
中信证券(600030)：公司业务有证券经纪。
东方财富(300059)：公司业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务。
中信建投(601066)：公司主要从事证券相关业务。
中金公司(601995)：公司从事投资银行业务。
国泰君安(601211)：公司业务有经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务。
广发证券(000776)：公司业务有投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。
华泰证券(601688)：公司主营业务为证券及金融服务。
海通证券(600837)：公司主要从事财富管理业务等。
招商证券(600999)：公司主营业务为经纪及财富管理业务、投行业务、投资管理业务和投资及交易业务。
南方财富网趋势选股系统数据整理，证券龙头股有中信证券、东方财富、浙商证券。
5、东兴证券(601198):公司位于北京，主营证券经纪业务;证券投资咨询;与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问等。2021年中报，公司营收25.79亿元，净利润7306.07万元，同比增长-7.06%。
6、同方股份(600100):持有北京同方创新投资100%股权;依托计算机科学与工程系、电子系、工程物理系、热能工程系、建筑技术系、环境学院、材料科学与工程系、自动化系、微电子研究所等。在清华大学，公司积极开展技术创新和科研成果孵化;R&D正在进行的项目有130多个，其中39个被列入国家和省级科技计划。2021年中报，公司营收112.62亿元，净利润-52718.83万元，同比增长-404.12%。
7、神州泰岳(300002):公司持有北京润嘉华创新投资管理中心，占比59.91%。2021年中报，公司营收19.73亿元，净利润15381.43万元，同比增长76.36%。
8、城建发展(600266):以北京为核心，覆盖多种业态的优质房地产开发商，持有深圳市中科招商创业投资有限公司30%股权。2021年中报，公司营收107.63亿元，净利润61904.12万元，同比增长145.65%。
9、中关村(000931):控股子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司的经营范围包括项目投资和投资管理。2021年中报，公司营收9.52亿元，净利润1524.19万元，同比增长25.74%。
10、电子城(600658):实际控制人为北京市国资委，公司在中关村电子城科技园成功开发运营了电子城创新产业园、电子城科技R&D中心、电子城科技大厦、电子城IT产业园、电子城国际电子总部等主题科技产业园。2021年中报，公司营收5.24亿元，净利润-21036.03万元，同比增长-189.68%。
投资券商龙头股大全简要分析
投资券商龙头股大全简要分析
券商龙头股有哪些
1、中国银河：龙头
公司主营业务为证券经纪。11月18日收盘消息，中国银河601881收盘跌0.82%，报9.710。市值984.33亿元。
2、华泰证券：龙头
公司业务有证券及金融服务。11月18日收盘消息，华泰证券今年来涨幅下跌-36.19%，截至15点收盘，该股跌1.07%，报12.960元，总市值为1176.2亿元，PE为8.82。
3、国泰君安：龙头
公司从事经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务。11月18日消息，开盘报13.95元，截至15点，该股跌1.07%报13.810元。当前市值1230.01亿。
4、中信证券：龙头
公司从事证券经纪。11月18日收盘消息，中信证券收盘于19.180元，跌1.59%。今年来涨幅下跌-37.85%，总市值为2842.58亿元。
券商龙头股简要分析
2022年第二季度中国银河公司主营为期货经纪、证券经纪、境外业务等，收入为93.72亿元、52.96亿元、8.79亿元，占比为51.47%%、29.08%%、4.83%%。
财报显示，2022年第三季度，每股收益0.2元。
2022年第二季度华泰证券公司主营为财富管理、国际业务、机构服务等，收入为83.96亿元、31.63亿元、25.17亿元，占比为51.94%%、19.56%%、15.57%%。
财报显示，2022年第三季度，每股收益0.26元。
2022年第二季度国泰君安公司主营为机构与交易、财富管理、投资银行等，收入为91.52亿元、61.99亿元、19.67亿元，占比为46.8%%、31.7%%、10.06%%。
财报显示，2022年第三季度，每股收益0.22元。
2022年第二季度中信证券公司主营为证券投资业务、经纪业务、资产管理业务等，收入为104.13亿元、82.74亿元、60.91亿元，占比为29.85%%、23.72%%、17.46%%。
中信证券发布2022年第三季度财报，实现营业收入149.36亿元，同比增长-25.66%，归母净利润53.71亿，同比-1.39%;每股收益为0.35元。
券商概念股还有哪些股票
1、中银证券(601696)：公司业务有券商业务。11月18日收盘短讯，中银证券股价下午三点收盘涨2.82%，报价11.650元，市值达到323.64亿。
2、中油资本(000617)：公司业务有综合性金融业务。中油资本(000617)涨1.81%，报5.070元，成交额3.36亿元，换手率0.52%，振幅涨1.81%。
3、华升股份(600156)：公司主要从事纺织生产与销售。北京时间11月18日，华升股份开盘报价5.07元，最新价5.070元。当日最高价为5.31元，最低达5元，成交量815.71万，总市值为20.39亿元。
4、国网英大(600517)：公司主营业务为电气及新材料设备、证券相关业务。11月18日收盘消息，国网英大7日内股价上涨2.12%，最新涨0.39%，报5.180元，换手率0.73%。
5、东北证券(000686)：公司从事证券业务。11月18日收盘消息，东北证券开盘报7.1元，截至收盘，该股涨0.14%，报7.150元，总市值为167.34亿元，PE为10.3。
6、华林证券(002945)：公司业务有证券业务。11月18日收盘消息，华林证券最新报价15.350元，3日内股价上涨5.73%，市盈率为85.28。
7、中天金融(000540)：公司从事房地产、证券、保险等业务。11月18日收盘消息，中天金融7日内股价上涨9.15%，换手率1.6%。
8、中航产融(600705)：公司业务有多元金融业务。11月18日收盘消息，中航产融最新报价3.190元，3日内股价上涨0.31%，市盈率为6.26。
相关龙头股一览：
东方证券(600958)
东方证券股份有限公司成立于2003年10月。公司前身为1997年12月10日成立的东方证券有限责任公司。公司主要从事：投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易、投资银行、管理本部及其他业务。公司荣获2019年中国上市好公司“最佳公司治理上市公司”奖项。
信达证券(601059)
公司依托中国信达资产管理公司的网络和资源平台，业务发展极具优势。凭借信达资产管理公司深厚的金融背景和雄厚实力，信达证券已在相关业务领域取得先机，特别是承继了中国信达资产管理公司的投资银行业务和团队后，公司与中金公司、中信证券联合担任了中国建行A股IPO的上市保荐和主承销工作，在国内外引起了很大反响。
红塔证券(601236)
红塔证券股份有限公司及子公司从事的主要业务包括零售与网络金融业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务、期货业务、私募投资基金业务、基金管理业务和证券研究业务等。公司荣获上交所“债券优秀交易商”荣誉称号。
国联证券(601456)
国联证券股份有限公司的主营业务为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。同时,公司通过控股子公司华英证券和国联通宝分别从事投资银行业务(不含新三板业务)和直接投资业务。公司的主要产品或服务为证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、新三板业务、证券自营业务、信用交易业务、直接投资业务、研究业务。
